Clienti, fornitori e attività in un unico ambiente
Il CRM di Helyos riunisce in un'unica scheda tutto ciò che riguarda clienti e fornitori: anagrafiche, servizi, contratti, preventivi, situazione contabile e follow-up. Ogni informazione è aggiornata e condivisa con il resto del gestionale, così tutti i reparti lavorano sugli stessi dati, senza doppi inserimenti.
Tutto ciò che ruota attorno al cliente, collegato
Dall'anagrafica ai servizi, dai contratti ai preventivi, dalle scadenze contabili ai follow-up: ogni area lavora sugli stessi dati.
La scheda cliente a 360°
Una sola scheda per ogni cliente: dati, referenti, sedi, situazione, servizi, contratti, documenti e attività. Vedi lo stato a colpo d'occhio e agisci subito: chiami, scrivi, apri la mappa.
- Anagrafiche clienti e fornitori con referenti per reparto e sedi
- Stato immediato: contabile, privacy, acconti
- Panoramica con ultimo contatto, contratti, appuntamenti e ToDo
Ultimo contatto
TelefonataContratti attivi · 2
Prossimo appuntamento
ToDo in scadenza · 1
Servizi attivi, sotto controllo
Tutti i servizi legati al cliente in un colpo d'occhio: attivi, in rinnovo o disdetti. Li attivi, li disattivi o li rinnovi, con importi e scadenze sempre aggiornati.
- Attiva, disattiva o rinnova ogni servizio
- Imponibile, IVA, quantità e scadenza per servizio
- Avvisi automatici "scade tra N giorni"
I contratti, agganciati al cliente
Ogni contratto resta legato al cliente e ai suoi servizi: tipo, canone, decorrenza, scadenza e rinnovo. Con il PDF allegato e il monte ore che si aggiorna da solo.
- Monte ore, canone o manutenzione, con scadenze e rinnovi
- PDF del contratto e allegati sempre a portata
- Collegati a servizi, documenti e monte ore residuo
Preventivi in pochi clic
Scegli l'intestatario, aggiungi gli articoli dal listino e i totali si calcolano da soli. Poi esporti in PDF o invii, e il preventivo resta collegato alla scheda cliente.
- Articoli dal listino, con quantità disponibili e prezzi
- Imponibile, IVA e totale calcolati in automatico
- Esporta in PDF, invia o mostra l'anteprima
Incassi, insoluti e solleciti
La situazione contabile di ogni cliente è sempre sotto controllo. Le registrazioni del modulo amministrativo confluiscono in automatico in Mexal — i due sistemi dialogano tra loro, senza doppi inserimenti — così a colpo d'occhio sai chi ha ancora importi da incassare, chi sollecitare, quali scadenze stanno per arrivare e quando conviene concordare un piano di rientro. E i solleciti partono direttamente dall'ERP.
- Situazione contabile di ogni cliente sotto controllo, a colpo d'occhio
- Solleciti multicanale: e-mail, PEC, WhatsApp
- Livelli di alert e scadenziario allegato automaticamente
| Cliente | Da incassare | Insoluti | In scad. |
|---|---|---|---|
| Aurora Servizi Srl | € 355,75 | € 177,88 | € 177,87 |
| Belmonte Impianti Srl | € 2.780,14 | € 360,88 | € 2.419,26 |
| Costa Verde Snc | € 1.327,58 | € 0,00 | € 1.327,58 |
| Delta Ufficio Srl | € 694,29 | € 694,29 | € 0,00 |
Follow-up e storico comunicazioni
Ogni interazione con il cliente viene registrata: telefonate, e-mail e note restano sempre a disposizione e rendono i follow-up più semplici. Non sai solo chi richiamare e quando, ma anche a che punto è la gestione. Così, quando lo stesso cliente è seguito da più persone, ciascuno ha sotto mano cosa è stato deciso, cosa ci si è detti e cosa resta ancora da fare, direttamente dalla scheda del cliente.
- Storico di chiamate, e-mail e note in ordine
- Follow-up con promemoria e responsabile
- A che punto è la gestione, visibile a tutto il team
Richiesto preventivo per rinnovo postazioni.
Richiamare la prossima settimana · GiuliaOfferta P-2026/041 trasmessa al cliente.
Interessato anche ad hosting e PEC.
Task per cliente, con workflow a step
Attività assegnate al team per ogni cliente, con workflow a step, reminder e stato. Sai chi fa cosa, entro quando, senza perdere un passaggio.
- Task per cliente, referente e delegato
- Workflow a step con reminder e note
- Stati chiari: in corso, da riprogrammare, concluso
Listini e tariffe su misura per ogni cliente
Organizza listini e condizioni economiche come serve alla tua azienda e assegnali a ciascun cliente. Una volta definite, le tariffe si applicano in automatico su preventivi, offerte e interventi, senza doverle reinserire ogni volta.
- Listini personalizzati, con le regole tariffarie che preferisci
- Condizioni dedicate per singolo cliente o per gruppi di clienti
- Applicazione automatica su preventivi, offerte e interventi
Vuoi organizzare meglio clienti, offerte e opportunità?
Realizziamo un CRM integrato in Helyos per gestire relazioni, trattative, servizi e follow-up in modo ordinato, continuo e coerente con il lavoro reale della tua azienda.